Das Geschaft mit gehobenen Privatkunden stellt fur Kreditinstitute einen interessanten Ertragsbringer dar. Die optimale Ausrichtung des Wealth Management-Prozesses auf die Bedurfnisse und Anforderungen dieser Kundenschicht ist fur eine anhaltende Konkurrenzfahigkeit unerlasslich. Diese Arbeit zeigt neben den theoretischen Grundlagen auch die praktische Umsetzung und hat zum Ziel, durch den Vergleich zwischen Theorie und Praxis (Schweiz vs. Osterreich) zukunftige Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Die Autorin, Daniela Lenzi, hat zur fundierten Argumentation die Literaturrecherchen um sechs Experteninterviews erganzt, die mithilfe eines Fragebogens bei drei schweizerischen und drei osterreichischen Kreditinstituten gefuhrt wurden (jeweils zwei Grossbanken und eine Regionalbank). Das Buch richtet sich an Kundenberater und Produktverantwortliche in Banken, Portfoliomanager, Wirtschaftsstudenten und Personen, die sich fur die Portfoliotheorie und deren praktische Umsetzung interessieren.

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