Блум сражается одна против Трех Древних Ведьм, которые всеми силами уговаривают ее уничтожить меч. Однако им это не удается. Неожиданно появляется Скай. Он забирается на скалу в героической попытке достать волшебный меч. Чем обернется этот самоотверженный поступок? Сможет ли Блум наконец воссоединиться со своими родителями?