Феи находятся внутри Круга Обсидиана, и самое страшное для них только начинается. Три Древние Ведьмы приготовили феям коварные ловушки. А тем временем Мандрагора использует Райвена в своих коварных целях, управляя им, как куклой. Она заставляет его сражаться со Скаем, и в результате Райвен по ошибке ранит Музу.
Блум противостоит врагу из последних сил... Долго ли она сможет сопротивляться? Удастся ли ей одержать победу?