В Хитерфилде царит кажущееся спокойствие, а тем временем в Меридиане Седрик собирает армию, чтобы уничтожить Стражниц. Чародейки находят в музее заколдованную картину, и тут появляется Элион и отправляет девочек в изгнание - в изображенный на полотне мир. От служившего при дворе Фобоса художника они узнают часть истории Меридиана.