Алексей Томилин — способный, многообещающий сотрудник российского посольства в Токио. Незаурядные данные и редкая работоспособность вызывают зависть у некоторых его коллег, которые небезосновательно видят в нем серьезного конкурента. Несмотря на происки врагов, Томилин завершает долгую командировку в Токио. Но главная опасность затаилась в Москве.