Красивый светловолосый юноша должен пройти страшное испытание – превратиться в Дракона. Чтобы снова стать человеком, он должен будет совершить путешествие на земли загадочной Миолантии. Попутно он узнает, как появились драконы, найдет любовь девушки и столкнется с главным выбором – добро или зло. И выбор этот нужен не только ему, но и людям, а также драконам, которым грозила глобальная катастрофа, и избежать которую можно было только на Миолантии.