Не столь отдаленное будущее. Земля. Предсказания ученых-экологов, астрологов и чревовещателей, десятилетиями твердивших одно и то же, сбылись в полной мере. Человечество уже не способно существовать на поверхности планеты. Большую часть населения приютили колоссальные Ульи, обитатели которых могли за всю жизнь ни разу не коснуться бренной земли. Но были и те, кто ютились у подножия этих гигантов. Среди них — необычные существа, которых создал сам Человек, но затем поставил крест на своих же созданиях. Полулюди, полуволки — неудачная попытка создать суперсолдат. Эксперимент вышел из-под контроля, и с тех пор все метаморфы подлежат безжалостному и методичному истреблению. Но однажды среди них находится Волк, которого не устраивает существующий порядок вещей…