Бек XIV. Русь под гнетом золотоордынских ханов. Но в то же время вольные молодцы из Новгорода Великого – «ушкуйники», регулярно совершают набеги в низовье Волги, освобождая из полона русских людей и заставляя ханов выплачивать им дань. Ярослав – простой ушкуйник, благодаря своему уму и воинскому умению, становится предводителем ватаги отчаянно храбрых бойцов. С ними Ярослав проходит через владения Волжской Булгарии, Золотой Орды, Литвы, Тевтонского ордена… Огнем и мечом он завоевывает обширные земли, становится князем булгарским и князем ордынским, но остается верен своей Родине и своему народу.