Действие романа начинается в XIX веке в Кеннигсберге. В публичном доме родились мальчик и девочка. Красавица и чудовище. Испытания, выпавшие на их долю, превосходят все, что только можно себе вообразить.
Главный герой от природы лишен того, чем обладает каждый человек, но ему даны уникальные способности. Он - великий музыкант, способный слышать идею музыки, лежащую в глубине ее звукового воплощения. Он вовлечен в водоворот трагических событий и стоит перед выбором - объявить людей носителями Зла и увлечь себя в безумие, или выстроить свой собственный мир и прийти к согласию с существующим порядком. Он балансирует на грани между добром и злом, желанием любить и убивать…