В 1995 году в России случилась консервативная революция, реставрирована самодержавная монархия, у власти – глубоко верующие православные люди, которые установили, по сути, религиозную диктатуру. Молодой поручик Алексей Бурьянов служит в УЗВ – Управлении защиты веры. Это ведомство выслеживает и карает практикующих оккультистов, в народе его называют инквизицией. И вот Бурьянов отправляется в провинциальный город Барсов, откуда поступил сигнал о деятельности некого могущественного мага. Но маг оказался 13-летним подростком, и вообще всё оказывается не совсем так, как привык думать и верить Алексей. В нём бушует конфликт долга и совести…