Не в некотором царстве, не в некотором государстве, а в нашей русской земле это случилось. Однажды Иванушка спас в лесу смешное существом по имени Горынчик и подружился с ним. Не знал мальчишка, что это сын самого Змея Горыныча, напавшего на Русскую землю! Иванушке придется вести на него все русскую дружину и сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы и Родину от беды избавить, и красавицу Забавушку спасти. А что же Горынчик? Неужели он предаст своего друга? А что же зловредный вельможе Юпишка? Неужели он перестанет смеяться над воеводой несмышленым? А что же Михрюська и Пинь Ушастый, жители лесные? Неужели не помогут они Иванушке? А что же сам юный богатырь? Неужели не осмелится выйти на бой со Змеем Горынычем – на последний смертный бой?..