Ненастной ночью на пороге своей хижины тролли-дровосеки нашли малыша. С тех пор двенадцать лет мальчик по имени Прутик старался жить, как все лесные тролли. Но долго выполнять законы Леса не под силу тому, кто мечтает стать воздушным пиратом, и однажды Прутик делает то, что строго запрещено любому троллю, – сходит с лесной тропы…