1474 год. Идет многомесячная осада турками неприступного Мангупа со столицей Феодоро - последним осколком великой Византийской империи. Визирю Ахмад-паше стало известно, что в одной из башен крепости спрятаны сокровища рода владетелей Феодоро - Гаврасов, собранные здесь перед падением Константинополя. Предчувствуя падение крепости, последний владетель Феодоро князь Александр оставил своим потомкам записку, в которой сообщил о сокровищнице, и шифр, служащий ключом к раскрытию тайны. Следователь прокуратуры по особо важным делам получает от своего деда из Севастополя письмо, из которого ясно, что их семья происходит из старинного рода и что у деда хранится рукопись, относящаяся к ХV веку. Приехав к деду, следователь узнает, что тот скоропостижно умер…