Волею случая Компания с Большой Спасской попадает в салон "Магия" и становится свидетелем тайных дел хозяйки салона и ее племянника.
Помогая милиции задержать преступников, ребята успешно проводят операцию по раскрытию законспирированной лаборатории, где изготовляют наркотики.