1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность — хан Ахмат во главе стотысячной орды идет с востока за давно не плаченной данью. С запада ему намерен помочь король Казимир. С севера угрожают войска Ливонского ордена. В Новгороде назревает бунт. Родные братья великого московского князя Ивана III затевают заговор. Тайная и могущественная секта еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои романа — дворянин Медведев и его друзья — проявляют свои лучшие качества, бросая вызов судьбе и творя ход истории…