После победы в Турнире Волшебников прошло три месяца. Захар продолжал выступать и гастролировать в свободное от учёбы время. Отношения с Максимом снова стали дружескими и стали ещё крепче. В этой части истории Захару придётся бороться с человеком, вынуждающим его отца заниматься наукой и ставить на нём опыты. Власть Сильнейшего может пошатнуться в любой момент. И как знать, может быть, его приемник будет более удачлив?