Верхняя дорога - дорога живых, и идти по ней нужно долго-долго...
Нижняя - дорога мертвых, эльфов, троллей, гоблинов и фей. Это - короткий путь, по нему можно добраться до нужного места за одно мгновение. Вот только дорога разрушается, а вместе с ней исчезают хрупкие барьеры между верхним и нижним мирами. Если не вмешаться, ничто не сможет защитить людей от вторжения воинственной армии эльфийского принца Макты...
Однако в стране эльфов есть и мирные, добрые, отважные жители, готовые пожертвовать собой ради спасения человеческих городов и волшебного королевства от коварного принца. Но удастся ли им восстановить равновесие между мирами?
Четырнадцатилетний Мэтт, случайно попавший к эльфам в самый разгар их "разборок", вместе с феей Туава-Ли и троллем Томтаром отправляется в самое сердце Земли на поиски спасительного средства...