Красавица Элспет из клана отчаянных Фрейзеров наделена даром ясновидения. При первой же встрече с Дунканом Макреем ей чудятся вороны - предвестники смерти, и она понимает, что этот красивый незнакомец, с которым ее свяжет судьба, кончит свои дни на плахе. А Дункан, посланый королем усмирить вражду кланов, ожидал чего угодно, кроме того, что потеряет голову от любви к девушке, предсказавшей ему трагическую гибель. Он уверен: Элспет - его любовь, его душа, его жизнь и никакие угрозы и предсказания не страшны им, пока они вместе.