Конец XIX века, эпоха правления турецкого султана Абдул-Гамида. Во время одной из прогулок по ночному Стамбулу американец и его приятель-англичанин спасают от убийц молодую гречанку. Девушку зовут Хаидэ Патрос, и устоять перед ее красотой просто невозможно. Но можно ли верить той, чьи мысли отданы плану неумолимой мести?
Тяжело ранив на дуэли своего друга, артиллерийский офицер Вернер фон Бах поспешно подает в отставку и покидает Германию. Ходят слухи, что лейтенант был причастен к пропаже секретных чертежей нового оружия. Чтобы смыть позорное клеймо подозрения, фон Бах отправляется на Восток на поиски таинственного врага.