Человечеству угрожает вымирание от неизлечимой болезни. Учёным удаётся разработать способ трансформации человеческого организма, после чего люди становятся неуязвимыми для инфекции. Эксперименты проводятся в секрете от населения. Избранные люди, прошедшие специальную процедуру, становятся похожими на разумных существ, в древности населявших Землю. Они живут в удалённых от цивилизации зонах, называемых Заповедниками. Однажды пациент поликлиники, вопреки своей воле становится одним из таких существ и попадает в Заповедник.