Стареющей приме Жанне Заозерной буквально наступала на пятки молодая напористая балерина Дора Рвакина, постепенно отбирая все главные роли. Не везло Жанне и в личной жизни: много лет она безответно любила ведущего танцора Кирилла Дмитриева. У Доры же бы л муж, выполнявший все ее прихоти, и любовник - директор театра. Руководство уже не раз намекало Жанне, что пора уступить дорогу молодежи, но Заозерная держалась из последних сил, ведь балет был смыслом всей ее жизни. Долго это продолжаться не могло, и перемены не заставили себя ждать...Началось все с того, что кто-то изрезал ножом любимый костюм Жанны. Потом на занавесе появилась надпись краской: "Я убью тебя!" Теперь вся труппа думала только об одном: кому адресована зловещая фраза и исполнит ли ее автор свою угрозу...