3500 год до нашей эры. Семнадцатилетний Нармер - последний из клана Раковины, единственный выживший. После гибели своих соплеменников он клянется найти и покарать убийц. Но сначала он должен пройти Долину Препятствий, из которой еще никто не возвращался живым... Много трудностей ему предстоит преодолеть, прежде чем он станет... первым фараоном Египта!