Далеко вдали, за северными льдами, лежит, говорят, незнаемая, неведомая земля Тре. Земля, на которой крепится все сильнее власть Темная — власть колдунов и ведьмаков, оборотней и чернокнижников. И помочь теперь народу земли Тре могут лишь двое — отважный новгородец Глеб да враг его, ставший ему другом, — веселый богатырь Коста. Собирают Глеб с Костой отряд храбрецов и отправляются по морю «на полночь». На Север. Навстречу многим опасным приключениям и жестоким сражениям. На бой с могучей Силой Мрака. На спасение дальней земли Тре!..