В своей книге автор знакомит читателей с теорией и техникой розыска. Повествование книги начинается с красочного описания службы автора в императорской резиденции в Ливадии. На этот непродолжительный период пришлись важные события: смерть императора Александра III, приезд гессенской принцессы, ставшей вскоре супругой последнего русского царя Николая II. Здесь П.П.Заварзин впервые столкнулся с работой жандармов, в том числе, и секретных агентов, главная задача которых ничем себя не выдать и собирать информацию. Он был свидетелем приезда в Ливадию о. Иоанна Кронштадтского, с которым были связаны последние надежды на выздоровление больного императора. Автор рассказывает о своем первом знакомстве с сыскным ремеслом, когда он только начинал карьеру в жандармерии, и работал на маленькой приграничной станции, проверяя паспорта у въезжающих в страну. Какое раздолье было тогда для всякого рода темных личностей! В русских паспортах не было фотографий, и не составляло проблемы въехать на территорию государства под чужим документом. Кто-то провозил контрабандой нелегальную революционную прессу, а кто-то модный европейский будильник, за который по закону следовало заплатить пошлину. В этот ранний период происходили интересные встречи и знакомства: царская семья, министры, знаменитые генералы Рузский и Сухомлинов, всех их позднее смыло волнами революции; студенты-революционеры желторотые птенцы, державшие ночью под матрацем револьвер на случай внезапного ареста, их дела в ходе революций резко пошли в гору; секретные агенты профессионалы, многие уже без четких моральных принципов, служили тем, кто больше платил, сегодня царю завтра революции. Рассмотрен ход борьбы жандармов с революционным движением, идеология и тактика этой борьбы, ее методы и результаты. Все это на примерах невероятных историй из жизни революционного подполья и политического сыска, всегда шедших «рука об руку». Автор и в своей писательской деятельности не теряет хватки спецагента, поражая читателя поразительным умением знать все и обо всех. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1930 года (издательство "Издание Автора").
