Несмотря на меры предосторожности, принятые Бессоновым после сообщения Зотова об интересе к его персоне со стороны ГПУ, советским агентам все-таки удается выследить бывшего ротмистра. Наблюдение за его домом в Токио, организованное русскими, привлекает внимание японской контрразведки, и таким образом Бессонов оказывается под двойным ударом. На какое-то время им с Ивонной удается скрыться в маленькой рыбацкой деревушке, но и японцы, и русские находят их и там. Генерал японской контрразведки Араки решает использовать Бессонова в своих целей. Он инсценирует расстрел ротмистра как шпиона, а затем, оставив Ивонну в качестве заложницы, отправляет его в Европу с заданием внедриться в орден иезуитов, как-то связанный с политикой. Араки понимает, что управлять Бессоновым он сможет до тех пор, рока Ивонна находится у него в руках, и, узнав о смертельной болезни Сташевской, изо всех сил старается, чтобы эти сведения не дошли до ротмистра. Вскоре Ивонна умирает, но перед самой смертью ей удается тайно передать японской девочке записку для Бессонова. Тем временем в Россию приезжает группа немецких инженеров-самолетостроителей, среди которых Андрей Зотов узнает бывшего германского агента Штаубе, знакомого им с Бессоновым еще с дореволюционных времен. Штаубе - а теперь он Штюнер - начинает шантажировать Зотова его дружбой с Бессоновым...