Гоку обучается боевым искусствам у легендарного мастера - Черепашьего Отшельника. Пройдя тренировки, Гоку вместе с другим учеником отшельника, Кулилинем, отправляется на чемпионат боевых искусств Поднебесной. Там они встречают старых знакомых - Ямчу и Булму. В чемпионате участвует много сильных бойцов. Больше всего опасений внушает загадочный участник по имени Джеки Чун, подозрительно похожий на Черепашьего Отшельника... Кто же станет чемпионом Поднебесной?..