Каким-то чудом Кремону Невменяемому удалось выжить в Гиблых Топях. Ну, не совсем чудом - немного колдовства, немного выносливости, немного удачи и... море молока легендарной Топианской коровы! Правда, Кремону не удалось одолеть это море без последствий. Странные изменения стали происходить с ним - появился странный нарост, испускающий загадочные магические сигналы. А тут еще ее величество спеготская королева Ларина Майве Вторая пригласила Кремона для выполнения одного деликатного поручения. И правильно! Кому, как не великому Невменяемому Колдуну, проникнуть в зловещие недра Карраганских гор?..