В городе Белособоровске с давних времен гуляет легенда о жутком оборотне. Чудовище наделено чертами крокодила и волка, оно кровожадно, и на его счету немало жертв. Но кого может всерьез испугать плод вымысла? Иное дело, когда оборотень вдруг воплощается в яви и жертвами его становятся конкретные люди — сторожиха музея, постоялец гостиницы, купающийся подросток... Частный сыщик Дмитрий Черных в оборотня не верит, однако от фактов не отмахнешься: на телах жертв — отчетливые следы крокодильих зубов. Но в руки Дмитрия попадает капкан в виде крокодильих челюстей. И он понимает, что искать надо не оборотня, а человека.