1. Синема, синема
2. Остров невезения
3. Женюсь
4. Песенка о шляпке
5. Песня о шпаге
6. Что будет, то и будет
7. Танго `Рио`
8. Песня Остапа
9. Жестокое танго Анатолий Полотно
10. Песня на пароходе
11. Песенка про трубачей Андрей Миронов
12. Друзьям Андрей Миронов
13. Большая дорога Андрей Миронов
14. Страдание
15. Песня черного кота
16. Песня Министра-Администратора
17. Пошел я к девушке
18. Прощальная песня
19. Жизнь моя - кинематограф
20. Старый граммофон (дуэт с Людмилой Гурченко) Людмила Гурченко, Андрей Миронов
21. Неудачное свидание
22. Воскресная прогулка
23. Он и она (дуэт с Людмилой Гурченко) Людмила Гурченко, Андрей Миронов
24. Старые друзья
25. Песня о незнакомом певце