1941 год. Фашисты стремительно наступали. Им кажется, что победа неизбежна и конец войне близок. Их войска уже под Смоленском, и только под Полоцком что-то пошло не так. Одна стрелковая дивизия под командованием полковника Зыгина ведёт упорные бои, нанося ощутимые потери немцам, сковывая значительные силы немцев на Полоцком направлении.