Расследуя странное самоубийство лучшего друга, Андрей Обнорский попадает в водоворот кровавых событий на Ближнем Востоке. Но пытаясь разобраться в причинах произошедшего, он слишком много узнал о деятельности наших спецслужб за рубежом, и теперь перед ним два пути - сотрудничество или смерть...