Расследуя странное самоубийство лучшего друга, Андрей Обнорский оказывается на Ближнем Востоке, где попадает в водоворот кровавых событий. Пытаясь разобраться в причи­нах трагедии, он слишком много узнает о деятельности на­ших спецслужб за рубежом. Теперь перед ним два пути — со­трудничество или смерть...