Евгений Евстигнеев ("Берегись автомобиля"), Александр Панкратов-Черный ("Батальоны просят огня"), Наталья Гундарева ("Осенний марафон") и Сергей Никоненко ("Неоконченная пьеса для механического пианино") в музыкальной мелодраме "Зимний вечер в Гаграх".
Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные `звезды`... И вдруг все меняется к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его ни много ни мало научили "бить степ"...