Темные силы Сумрачного леса становятся все могущественнее. Воробей, Львиносвет и Голубка уверены, что если им не удастся разгадать смысл Пророчества, это грозит уничтожением Воинского закона и гибелью всех племен.

Неожиданно Воробей узнает, что судьба лесных котов напрямую связана с Кланом Падающей Воды и решает отправиться в горы поговорить с Камнесказом. Силы звезд Трех может оказаться недостаточно для победы над силами зла и спасения кошачьих племен. Пророчество изменяется…