Анонимное письмо, написанное на тайном языке алхимиков и герметиков… Что содержится в нем? Кратчайший путь к обретению философского камня? Или зашифрованный при помощи древних символов «королевского искусства» план восстания против короля Англии Якова I?
А может, загадочный автор письма участвует в заговоре, цель которого — освобождение из Тауэра легендарного пирата, мореплавателя и ученого Уолтера Рейли? Молодой придворный лютнист Нед Варринер, в руки которого случайно попало это письмо, начинает собственное расследование. Пока ему ясно одно: ключ к разгадке — имя автора таинственного послания…