Сорен и стая возвращаются! После того, как Корин добыл уголь, на великом древе Га`Хуула наступил золотой век. Но не все то золото, что блестит. Юный король одержим мыслью о том, что в жилах его течет кровь хагсмаров, и верные друзья решают отправиться в путешествие, чтобы отвлечь Корина от тягостных раздумий. Они и не предполагают, какими опасностями обернется эта экспедиция для Корина и всех них! Тем временем загадочный уголь начинает оказывать странное воздействие на оставшихся на острове Ночных стражей и само великое древо. Постепенно дерево начинает изменяться, а вместе с ним меняются и души его защитников. Лишь Отулисса находит в себе силы протестовать против новых порядков, но ей придется дорого заплатить за свою смелость. Кто-то должен сообщить Корину и стае о том, что происходит на острове! Но кто сможет это сделать?