01. Купола (И.Слуцкий - В.Цыганов) / Михаил Круг (5:13)
02. Братушка (П.Томилов) / Гр. М.Круга "Попутчик" и Александр Дюмин (3:23)
03. Белый лебедь (А.Таланов) / Андрей Таланов (5:23)
04. Березы (А.Северный - В.Раменский) / Гр. "Братья Жемчужные" (5:03)
05. Утиная свадьба (М.Рубашников) / Михаил Рубашников (5:07)
06. Схороните меня на холме (Н.Тюханов) / Женя Томилин (2:38)
07. Ангелы (под гитару) (С.Наговицын) / Сергей Наговицын (4:11)
08. Бродяга (В.Хоменко, В.Савосин) / Влад Ясень (4:42)
09. Думы мои, думы (И.Слуцкий - С.Есенин) / Игорь Слуцкий (3:48)
10. Провожала я тоску... (М.Павлова) / Марина Соболева (3:43)
11. Баллада о первом встречном (Жека) / Жека (4:36)
12. Друг (И.Кучин) / Иван Кучин (3:58)
13. Занавесочка (С.Грубов - М.Грубов) / Сергей Грубов (3:04)
14. Три окошка (Г.Лысенко) / Георгий Лысенко (3:25)
15. Пластилиновое счастье (И.Кабаргин) / Игорь Кабаргин (3:04)
16. Все пройдет (Б.Драгилев) / Борис Драгилев (3:40)
17. Не святой (В.Исетский) / Слава Исетский (3:47)
18. Город детства (Р.Слатин) / Роман Слатин (3:51)
19. Корабли (музыка и слова народные) / Ира Ежова (3:34)
20. Убегаешь - убегай (О.Пахомов) / Олег Пахомов (4:16)
21. Первая любовь (К.Дмитриев) / Гр. "NewФормат" (4:00)
22. Одноклассницы (Большой) / Большой (3:36)
23. Лето не вернешь (И.Пьянков - А.Шаганов) / Андрей Широков (4:05)
24. Я скучаю по тебе (С.Трофимов) / Сергей Трофимов (4:25)
25. Ну, не плачь (Б.Драгилев) / Борис Драгилев (3:00)
26. Студентка (А.Северный - слова народные) / Аркадий Северный (4:14)
27. Курносая (Г.Якерсон) / Ира Ежова (2:15)
28. Березовые сережки (В.Нежный - Е.Шапорев) / Владимир Нежный (2:56)
29. Сизари (И.Кабаргин) / Игорь Кабаргин (3:25)
30. Скажи мне "Да" (А.Шутов - Е.Шаламонова) / Гр. М.Круга "Попутчик" (4:38)
31. Пуля грешная (В.Разумовский) / Сергей Грубов (4:00)
32. Разговор с портретом (Ю.Слатов) / Марина Соболева (3:30)
33. Душа летит (Г.Лысенко) / Георгий Лысенко (3:57)
34. Ангел (А.Таланов) / Андрей Таланов (4:05)
35. Огни за полем (Н.Тюханов) / Женя Томилин (4:01)
36. Хуторок (городской фольклор) / Наталия Старинская (3:33)
37. Письмо бабушке (М.Рубашников) / Михаил Рубашников (3:35)
38. Гитара (Ваня Фомин) / Ваня Фомин (3:22)
39. Моей гитаре (И.Блюмин) / Игорь Блюмин (3:04)
40. Старый год (В.Савосин) / Влад Ясень (4:03)
41. Старинный парк (П.Беккерман - Ф.Зорин) / Марина Соболева, Павел Беккерман (3:26)
42. Закружило (О.Пахомов) / Олег Пахомов (3:59)
43. Дым от первой сигареты (А.Широков) / Андрей Широков (3:24)
44. Колечко (С.Науменко) / Ира Ежова (3:22)
45. Голуби целуются на крыше (А.Северный - слова народные) / Аркадий Северный (2:51)
46. Голуби белые (И.Кабаргин) / Игорь Кабаргин (3:12)
47. Дочка (В.Савосин) / Влад Ясень (3:18)
48. Сынок (Г.Заречный) / Гриша Заречный (4:53)
49. Радость моя (Г.Лысенко) / Георгий Лысенко (5:16)
50. Любите женщин, которым старше 40-ка (И.Блюмин) / Игорь Блюмин (4:19)
51. Бабье лето (А.Киреев) / Таня Треф (4:26)
52. Мэри (ремикс) (П.Беккерман - Е.Минин) / Павел Беккерман (3:10)
53. Вот и все (Г.Норд) / Геннадий Норд (4:41)
54. Пионы (Б.Драгилев) / Борис Драгилев (3:19)
55. Лето сенокосное (Е.Полянский) / Гр. М.Круга "Попутчик" (3:19)
56. Взаперти (Жека - М.Грубов) / Михаил Грубов (4:41)
57. Личное свидание (Я.Вохминцев) / Гр. "Ванинский Порт" (3:48)
58. Кукушка (В.Нежный - Е.Шапорев) / Владимир Нежный (4:23)
59. Скрипач (А.Северный - слова народные) / Аркадий Северный (3:34)
60. Снегурочка (А.Данцев) / Саша Адмирал (4:39)