Мерси Томпсон — койот, и, хотя она была воспитана оборотнями, она никогда не сможет быть одной из них, особенно когда её прогнали из стаи за запретную любовную связь. Таким образом, она превратила свой талант в ремонт автомобилей в бизнес и теперь управляет мастерской в районе Три-Ситис штата Вашингтон. Но два мира Мерси сталкиваются. Полуголодный мальчик-подросток приходит в ее магазин в поисках работы, но обнаруживает, что он оборотень, который находится в бегах и отчаянно пытается контролировать свои животные инстинкты. Мерси просит помощи у своего соседа Адама Гауптмана, Альфы местной стаи оборотней. Но акт Мерси доброты имеет неожиданные последствия , которые не оставляют ей выбора , кроме как обратиться за помощью из тех , кого она когда - то считала семьей.