Фрэнк – обычный подросток, который с самого раннего детства очень любит мечтать. Однажды, гуляя по берегу озера, он случайно встречает милую девочку, в одиночестве сидящую на пляже. Они знакомятся и влюбляются друг в друга с первого взгляда. Как прекрасно и романтично, не правда ли? Вот только Фрэнк даже не представляет, какие тайны хранит Джулия и что она совсем не та, за кого себя выдаёт…