"Спасибо господину Невельскому за наше счастливое детство!" - могли бы сказать все обитатели частного детского дома. Ведь у них такой замечательный директор: вывозит детей за границу, покупает дорогие игрушки, не заставляет есть противную манную кашу. Найдется ли в Питере другой человек, который так любит детей? А между тем два неразлучных приятеля - частный детектив Волков и независимый журналист Адашев-Гурский взялись распутывать дело о канале сбыта наркотиков в Северную Пальмиру. Кто бы мог подумать, что цепочка следов тянется к благопристойному гражданину Невельскому! Но против фактов, как говорится, не попрешь, да тут еще выясняется, что и любовь к детям у Невельского не такая чистая, как хотелось бы...