В настоящее издание включена ранняя проза М.Булгакова: повести, рассказы и фельетоны 20-х годов.
Основу тома, безусловно, составляют повести "Дьяволиада", "Роковые яйца" и "Собачье сердце".
Особое внимание уделено в комментариях работе М.Булгакова над текстом повести "Собачье сердце".