Обращаться за помощью к преисподней, даже если жаждешь вечной молодости, - опасная затея. Не рассчитав своих сил в обращении с потусторонним, чародей Моргелан расстался с жизнью, а его ученик Гвенлин, спасаясь от карающей десницы Гильдии Магов, покинул родные края. Верными спутниками Гвенлина в невероятных странствиях стали демон, отсидевший немалый срок в лагерях Колымы где-то в чужих мирах, и Мандрагор - магическое существо, созданное из корня одноименного растения. Эта магическая компания на пути к намеченной цели - руке прекрасной принцессы - совершила немало безумных подвигов, выручая попавших в беду обитателей мира Тев-Хат, а еще чаще - самих себя...