В начале 1920-х годов Булгаков создает три повести: «Дьяволиада» (1923), «Роковые яйца» (1924) и «Собачье сердце» (1925). Это была непосредственная и бурная реакция на «советизацию» России. Булгаков-сатирик продолжает традиции русской прозы — Гоголя и Салтыкова-Щедрина, но, создавая эффект гротеска, он использует жанр научной фантастики.