Первый том включает автобиографическую прозу: сборник рассказов "Записки юного врача", повесть "Морфий", "Записки на манжетах", рассказ "Богема", роман "Записки покойника", повесть "Тайному другу" и другие. Второй том включает в себя почти все произведения Булгакова, в которых описаны события Гражданской войны: роман "Белая гвардия", пьесы "Дни Турбиных" и "Бег", статьи и рассказы. В третий том вошла ранняя проза М. Булгакова: повести, рассказы и фельетоны 20-х годов. Основу тома, безусловно, составляют повести "Дьяволиада", "Роковые яйца" и "Собачье сердце". В четвертый том включены основные редакции романа "Мастер и Маргарита". В пятый том кроме романа "Мастер и Маргарита" входит также "маленький роман" "Понтий Пилат", включающий три исторические главы из второй полной рукописной редакции. В шестой том входят: роман-биография "Жизнь господина де Мольера", комедия "Полоумный Журден". Впервые полностью печатается перевод М. Булгакова пьесы Мольера "Скрыга". В седьмой том включены оригинальные пьесы: "Зойкина квартира", "Адам и Ева", "Александр Пушкин", "Батум". Инсценировка по роману Сервнтеса "Дон Кихот" публикуется по неизвестной третьей редакции, отличающейся большим совершенством и глубиной текста. Отдельный раздел составляет "гоголиана": инсценировка "Мертвые души", кинопоэма "Похождения Чичикова, или Мертвые души", киносценарий "Ревизор". Третий раздел представлен фантастической дилогией "Блаженство" - "Иван Васильевич". В восьмой том включены дневники и письма, а также документальные материалы, освещающие жизненный и творческий путь писателя с 1914 по 1940 г.