1834 год. Империя Николая I ведет на Кавказе затяжную войну, в которой обе стороны несут тяжелые потери. Правительство ищет новые пути для изменения ситуации в пользу России. Быть может, учреждение верблюжьей кавалерии по примеру французов позволит добиться перелома в кампании? Подпоручик Георгий Джугаев отправляется на Кавказ с целю выяснить целесообразность такого нововведения. Но это только прикрытие, на самом деле ему предстоит…