Весела и богата Москва конца XIX века: пышные праздники, дорогие рестораны, вино рекой, песни до утра... Гуляют купцы, кутят дворяне. Им поет цыганский хор. Щедрой рукой бросают промышленники и аристократы под ноги цыганам подарки, деньги, собственные сердца... Но более других удивил Москву князь Сбежнев, посватавшись к одной из хористок, красавице Насте. И стала бы Настя княгиней, да, на свою беду, влюбилась в нищего таборного цыгана Илью... Что теперь станется с ними и куда приведет их шальная цыганская звезда - один Бог ведает!