В этой книге объединены лучшие рассказы М.А.Булгакова, среди которых "Красная корона", "Китайская история", "Спиритический сеанс" и многие другие, а также знаменитый автобиографический цикл "Записки на манжетах". Именно в этих произведениях впервые появляются темы и сюжетные ходы, которые писатель будет разрабатывать в своих великих романах и пьесах. "Записки на манжетах" отсылают внимательного читателя к гоголевским "Запискам сумасшедшего", а действительность как сон и болезнь как грань между реальностью и бредом станет излюбленным художественным приемом Булгакова. Здесь же впервые появляется мотив неузнанности большого художника, который достигнет своей трагической высоты в "Мастере и Маргарите", а кроме того, в рассказе "№13. - Дом Эльпит-Рабкоммуна" описана знакомая всем поклонникам автора "нехорошая квартира" и поднят знаменитый "квартирный вопрос".